Gestionnaire de patrimoine
Aider des particuliers à placer leur argent et à préparer leurs projets : achat immobilier, retraite, transmission.
- Bac +5Master gestion de patrimoine
- 5 ansSouvent en alternance
- Dès 2 916 €Brut / mois au début (ONISEP)
- BanquesAssurances, ou à son compte
Au quotidien
- Faire le point avec le client sur ses revenus, ses biens et ses projets.
- Proposer des placements, de l'immobilier ou des solutions de retraite adaptés.
- Expliquer les règles fiscales et juridiques qui s'appliquent.
- Suivre les placements et ajuster la stratégie chaque année.
Les qualités utiles
ÉcouteSens commercialRigueurCulture juridique et fiscale
Les études pour y arriver
Master gestion de patrimoine (droit, économie) ou école de commerce.
Université
- Bac général (SES, maths) ou STMG
- Licence de droit ou d'économie-gestion
- Master gestion de patrimoine
École de commerce
- Bac général ou STMG
- École de commerce, spécialité finance ou gestion de patrimoine
Après la 3e : Seconde GT, puis bac général (SES, maths) ou STMG
Formations citées : Licence de droit, Licence d'économie-gestion, École de commerce. Comprendre les différences entre ces études
Emploi et évolution
- On exerce en banque, en assurance ou à son compte comme conseiller·ère en gestion de patrimoine indépendant·e.
- Il faut en général quelques années d'expérience avant de suivre une clientèle importante.
Est-ce un métier pour toi ?
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Métiers proches
Sources
Fiche mise à jour en octobre 2026. Les salaires et les conditions d'accès varient selon les employeurs et les écoles : vérifie toujours auprès des organismes officiels.